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        投資資訊
        11月24日盤前策略提示:當下指數短期健康調整并不改變中長期震蕩向上行情發布時間:2022-11-24    來源:新浪財經

        周三,上證綜指漲0.26%,深證成指跌0.27%,創業板指跌0.14%?!爸凶诸^”央企板塊繼續表現突出,中國交建(8.5800.7810.00%)、中鋁國際(5.9300.5410.02%)、中鐵裝配(15.9802.6619.97%)等多股漲停?!栋⒎策_2》中國定檔,促使影視板塊走強,中國電影(12.0200.615.35%)漲逾5%。醫藥板塊跌幅居前,供銷社、Web3.0等近期熱點板塊亦顯著回落。

          海外市場上,美股三大指數繼續全線上漲,道指漲0.28%,標普500指數漲0.59%,納指漲0.99%。特斯拉大漲7.82%。中概股方面,多數個股上漲,玩美暴漲38.14%,霧芯科技漲18.34%;新能源汽車股悉數上漲,蔚來汽車大漲5.69%,小鵬汽車漲4.2%,理想汽車漲3.59%。

          【晨會焦點】

          財信證券:當下指數短期健康調整并不改變中長期震蕩向上行情

          當下疫情、地產、美聯儲加息等方面雖然短期有所反復,但都在發生實質性回暖。當下指數短期健康調整,并不改變中長期震蕩向上行情。

          隨著中國經濟基本面轉暖、美聯儲加息節奏放緩、市場信心持續修復,目前市場底部已經確認,建議積極做多A股以及港股、在美中概股等中國資產。

          【研報精選】

          浙商證券(10.440-0.01-0.10%):國常會部署降準意在穩增長保就業 預計央行大概率迅速落實

          近期疫情多點散發、形勢嚴峻,國常會部署降準意在穩增長保就業,預計央行大概率迅速落實。

          當前貨幣政策進入首要目標在穩增長保就業、金融穩定、匯率及國際收支間高頻切換狀態,核心訴求仍是寬信用,預計基建、制造業、地產將是后續核心信用載體,此外,預計結構性政策將繼續發力,做好受疫情影響較大的薄弱領域金融支持,發揮貨幣政策總量+結構雙重作用。

          平安證券:看好白酒板塊的投資機會

          白酒板塊股價從2021年2月見頂以來,經歷了近2年的持續調整。隨著疫情管控政策的逐漸完善,同時國家對企業信貸支持力度的加大,房地產“第二支箭”已射出,我們認為白酒商務宴請需求將回升,宴席、聚餐等與餐飲管控息息相關的消費場景將迎來消費回補,白酒整體需求將持續回暖。

          我們看好白酒板塊的投資機會,建議立足長期戰略布局,推薦關注三條主線,一是需求堅挺的高端及次高端酒企,推薦貴州茅臺(1549.0009.050.59%)、五糧液(149.770-0.46-0.31%)、山西汾酒(253.300-2.50-0.98%)、舍得酒業(136.890-2.12-1.53%),建議關注瀘州老窖(177.000-0.90-0.51%);二是受疫情沖擊較小的蘇皖區域龍頭酒企,推薦古井貢酒(236.6000.400.17%)、洋河股份(141.130-1.82-1.27%)、今世緣(41.850-0.18-0.43%),三是受益大眾消費、光瓶酒擴容的白酒企業,建議關注金種子酒(25.930-0.04-0.15%)。

          中金:預計降準落地時間可能在12月上旬,釋放資金5000億元-10000億元

          中金公司(38.0000.240.64%)發布研報稱,降準預期再起,支持信貸發力。信貸工作座談會強調“主動靠前發力”“擴大中長期貸款投放,推動加快形成更多實物工作量”,政策信號明確。今年5月、8月兩次信貸座談會召開后,當月貸款投放量均明顯超出市場預期,預計11-12月也有望實現信貸同比多增。此次國常會提及降準旨在配合支持年底信貸發力,緩解近期流動性波動帶來的干擾。預計降準幅度0.25-0.50ppt,落地時間可能在12月上旬,釋放資金5000-10000億元,不排除部分置換12月16日到期的5000億元MLF。近期信貸重點支持的領域可能包括房地產、基建、制造業、設備更新、小微企業等。

          興證策略:當前央企的估值性價比如何

          興證策略團隊認為,央企估值水平已經處于歷史底部,風險溢價也已升至歷史高位。截至11月22日,A股上市的央企家數已經達到435家,占全部A股的8.7%,央企總市值也已經達到24.47萬億,占全部A股的27.9%。估值層面來看,央企指數的市盈率水平已經回落至9.28倍,處于2010年以來1.5%的歷史極低分位。同時從股權風險溢價角度,央企指數的風險溢價水平也已經處于2010年以來97.6%的歷史高位。個股層面來看,在今年1月1日前上市的420家央企中,市盈率、市凈率水平處于2010年(或上市)以來20%分位以下的家數占比分別達到48.6%、47.1%。

          【行業風口】

          1、金融十六條:保持債券融資基本穩定 支持優質房地產企業發行債券融資

          《中國人民銀行 中國銀行(3.1000.020.65%)保險監督管理委員會關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》正式發布,提出保持債券融資基本穩定。支持優質房地產企業發行債券融資。推動專業信用增進機構為財務總體健康、面臨短期困難的房地產企業債券發行提供增信支持。鼓勵債券發行人與持有人提前溝通,做好債券兌付資金安排。按期兌付確有困難的,通過協商做出合理展期、置換等安排,主動化解風險。支持債券發行人在境內外市場回購債券。

          利好板塊:房地產

          相關概念股:萬科A(15.490-0.11-0.71%),保利發展(15.8200.100.64%),濱江集團(10.8200.090.84%)、保利發展、招商蛇口(14.3200.040.28%)

          2、兩部門:加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬等行業強制性能耗限額標準

          國家發改委、市場監管總局就《關于進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知(征求意見稿)》公開征求意見。意見稿提到,在工業領域,加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業強制性能耗限額標準。在能源領域,加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節能技術標準研制。推進實施重點行業、產業園區、城鄉建設、公共機構等節能降碳工程,支持重點領域和行業節能降碳改造,推動重要產品設備更新改造。各地區要對標節能標準要求,加大對重點行業和產品設備節能降碳更新改造的資金、政策等支持力度。

          利好板塊:碳中和

          相關概念股:恒生電子(42.6600.370.87%)、新天綠能(10.3600.080.78%)、國網英大(5.2200.122.35%)、深圳能源(6.1500.162.67%)、華測檢測(21.030-0.38-1.77%)

          3、榮耀發布新一代折疊屏榮耀Magic Vs系列:輕至261克

          榮耀Magic Vs系列折疊旗艦首發MagicOS 7.0操作系統,并將極致輕薄和極致性能合二為一:自研“魯班0齒輪鉸鏈”,采用榫卯式的一體成型技術和多種輕質航天級用材,實現極致輕薄,最輕輕至261g。

          利好板塊:折疊屏概念

          相關概念股:傳藝科技(43.4002.476.03%)、濮陽惠成(28.2300.461.66%)、創維數字(15.410-0.09-0.58%)、春興精工(5.1700.040.78%)、中石科技(16.500-0.30-1.79%)

          4、廣州:啟用19個方艙醫院 實施分類救治

          廣州市新聞辦召開疫情防控新聞發布會。會上,廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹通報,廣州持續落實進一步優化新冠肺炎疫情防控措施,始終把醫療救治放在首位,加強統籌醫療資源。在加強定點醫院救治工作的同時,廣州啟用19個方艙醫院,指定28家三級綜合醫院以“院包館”形式接管方艙醫院,實施分類救治。選派廣州地區重癥、感染、呼吸、中醫等學科專家組建醫療救治團隊,開展巡診和技術指導。截至22日,廣州方艙醫院開放床位近7萬張,用于收治無癥狀感染者和輕型患者,已累計出艙1.1萬余人。

          利好板塊:方艙醫院概念

          相關概念股:中設股份(13.1501.2010.04%)、億利達(6.4000.101.59%)、延華智能(4.540-0.14-2.99%)、狄耐克(11.020-0.14-1.25%)、之江生物(37.080-1.17-3.06%)

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